外媒:华兴资本计划本月上市筹资至多4亿美元

[摘要]该公司估值或达25亿至28亿美元。华兴资本预计将在9月份后半月在港交所上市。

【TechWeb】9月7日消息,据国外媒体报道,知情人士透露,投资银行及投资管理公司华兴资本计划通过IPO(首次公开募股)筹资至多4亿美元。华兴资本曾帮助众多中国科技初创公司筹措资金。

华兴资本上市文件截图

该公司估值或达25亿至28亿美元。华兴资本预计将在9月份后半月在港交所上市。

华兴资本于今年6月向港交所提交IPO(首次公开募股)申请。华兴资本表示,筹资用途包括扩张投资银行业务,扩张投资管理业务,发展私人财富管理业务等等。

华兴资本公司业务包括私募融资、兼并收购、证券承销及发行、证券研究、证券销售与交易、私募股权投资、夹层投资、券商资产管理及其他服务,致力于为中国新经济创业者、投资人提供横跨大陆、香港、美国三地的一站式金融服务。包凡是华兴资本董事长兼首席执行官。

截至2018年3月31日,华兴资本已帮助客户成功完成包括首次公开募股、并购和私募融资等超过700宗交易,交易总额逾1,000亿美元,私募股权投资基金资产管理规模近41亿美元。

华兴资本称,该公司的业务模式致力于在早前遴选识别出优质的创业家以及初创企业,并与他们建立紧密的联系,从而便于后续在他们的全生命周期内提供服务。

华兴资本自2005年成立以来的主要业务发展里程碑

2005年,华兴资本于中国北京成立;

2005年,开始提供私募融资顾问服务;

2009年,开始提供并购顾问服务;

2012年,开始于香港提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务;

2013年,开始于美国提供财务顾问、股票承销、销售、交易、经纪及研究服务,开展投资管理业务;

2014年,成立早期顾问平台;

2015年,成立专门医疗行业团队,私募股权业务的总认缴资本超过10亿美元;

2016年,华菁证券在中国开展业务;

2017年,私募股权业务的总认缴资本超过20亿美元;

2018年,华兴资本所有投行项目的资本交易总额超过1,000亿美元私募股权业务的总认缴资本超过30亿美元。

私募融资

华兴资本的私募融资业务帮助成长期公司募集资金,是其最早涉足的顾问服务。服务包括发起及执行股权、债务及相关证券私募融资。

截至2018年3月31日,自成立以来为574笔私募融资交易提供建议,累计筹集410亿美元。下表载列部分往绩记录期间及直至最后实际可行日期我们提供顾问服务的融资1亿美元以上的已公布私募融资交易。

自如,2018年1月,融资40亿人民币

摩拜单车,2017年6月,融资6亿美元

快手,2017年3月,融资3.5亿美元

摩拜单车,2017年2月,融资3亿美元

美团点评,2016年1月,融资33亿美元

滴滴出行,2016年6月,融资45亿美元

滴滴出行,2015年7月,融资20亿美元

并购顾问

截至2018年3月31日,华兴资本提供意见的并购交易累计价值共计492亿美元。华兴资本称,在许多实例中,我们是并购交易双方的顾问,例如滴滴及快的合并、美团与大众点评战略合作交易。这反映了华兴资本能够与客户建立深度信赖及获委聘为战略财务顾问而非仅仅负责交易执行的能力。

买方顾问工作一般包括(视情况而定)策略评估、估值分析、就融资提供意见、协助尽职调查程序以及制定及协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

卖方顾问工作一般包括(视情况而定)评估出售及流动资金替代方案、交易流程设计、识别及招揽买家、协调流程与尽职调查和协商主要交易条款(包括公司治理、时机、结构及定价)。

下表载列往绩记录期间由华兴资本提供意见的部分涉及市场领先企业的重大并购交易。

2018年,美团点评收购摩拜单车

2017年,猫眼与微影合并

2016年,猫眼分拆及战略重组

2015年,赶集网与58同城的战略合并

2015年,美团与大众点评战略合并

2015年,滴滴出行与快的打车合并

2014年,京东与腾讯战略合作

华兴资本称,该公司并购顾问服务已帮助腾讯、百度、阿里巴巴、京东、美团-大众点评及滴滴出行等互联网巨头及市场领导者完成价值数十亿美元的战略并购交易。

股票承销

华兴资本称,该公司是少数获准于香港、美国及中国提供承销服务的中国金融机构之一。由于许多原有的顾问服务客户准备进入公开市场,我们于2012年开始提供承销服务。

下表载列直至最后实际可行日期我们作为承销商的部分股权发售交易。

爱奇艺:24亿美元,2018年美国首次公开发售

华米:1.265亿美元, 2018年美国首次公开发售

乐信:1.242亿美元, 2017年美国首次公开发售

简普科技:2.137亿美元, 2017年美国首次公开发售

阅文集团:12亿美元, 2017年香港首次公开发售

YY :4.628亿美元, 2017年美股增发

万国数据:2.007亿美元, 2016年美国首次公开发售

中通快递:14亿美元, 2016年美国首次公开发售

神州租车:5.377亿美元, 2014年香港首次公开发售

陌陌:3.084亿美元, 2014年美国首次公开发售

华兴资本财务数据

华兴资本2015-2017三年的总收入分别为1.20亿美元、1.33亿美元、1.39亿美元,公司拥有人应占利润分别为2884.4万美元、3183.3万美元、3.2万美元,公司拥有人应占调整利润分别为7335.3万美元、5517.9万美元、5810.3万美元。(宋星)

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来源于:腾讯科技

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